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美股新手全攻略丨咩係股息貴族? (附股息貴族股票名單)

2024 年 4 月 26 日

「股息貴族」實則是一個股價指數,英文全名為 The S&P 500 Dividend Aristocrats。該指數於 2005 年發布,顧名思義是由 S&P 500 指數中至少連續 25 年每年都增加股息派發的公司組成,2023 年一共有 68 隻股票入選該指數。

被列為The S&P 500 Dividend Aristocrats的公司,通常是不同行業的優質公司,被市場認為是比較穩健的收息股,擁有良好的盈利能力和現金流量,有穩定和持續的盈利和派息能力,派發歷史悠久且有信用,是追求被動收入的投資者寵兒,被譽為股息貴族。

成為股息貴族條件:

1. 必須是標普 500 成分股

2. 過去 25 年每年都在提高股息

3. 市值超過 30 億美元

4. 過去 3 個月每日平均交易額至少在 500 萬美元

投資股息貴族的好處&壞處

好處:

1. 派息穩定增加

股息貴族穩定不斷地增加和派發股息,不會隨著經濟波動而減少或取消股息。因此,投資股息貴族被視為抵銷通脹和貨幣貶值的投資產品,深受長線投資者、保守投資者、投資新手和月供投資者歡迎。

2. 低風險投資

股息貴族的公司多為歷史悠久的大公司,領域包括日常消費品、能源、工業等傳統行業,商業模式比較成熟,能夠產生穩定的盈利以及現金流,是可以投資者放心投資的重要要素。

壞處:

1. 低增長、資本收益有限:

股息貴族已經在市場上存在超過25年,是增長機會有限的老牌公司,無法提供像新興公司那樣的高增長機會,及帶來大幅的資本收益。

2. 股息需要收稅:

根據相關規定,非美國投資者收到的美股派息,需要提前扣除30%的稅項。這可能投資回報造成影響,因此需要在投資決策中考慮稅收因素。

投資股息貴族公司可以提供穩定的現金流量和回報,尤其對於追求被動收入的投資者來說,股息貴族是一個有吸引力的選擇。然而,投資者做潛在的投資決策時,應該研究公司或自身的財務狀況和盈利能力等因素,權衡利弊,以確保它們符合其特定的金融目標和風險承受能力。


股息貴族股票名單

公司股票編號行業股息率 (TTM)
3MMMM工業5.54%
A.O. SmithAOS工業1.47%
Abbott LaboratoriesABT醫療保健1.72%
AbbVieABBV醫療保健3.78%
AFLACAFL金融2.03%
Air Products & ChemicalsAPD原材料2.50%
Albemarle CorporationALB原材料1.05%
AmcorAMCR原材料5.06%
Archer-Daniels-Midland CoADM必需消費品2.42%
Atmos Energy CorpATO公用事業2.56%
Automatic Data ProcessingADP資訊科技2.15%
Becton Dickinson & CoBDX醫療保健1.50%
Brown & Brown Inc.BRO金融0.65%
Brown–Forman (class B)BF.B必需消費品1.26%
Cardinal Health IncCAH醫療保健1.97%
Caterpillar IncCAT工業1.66%
C.H. RobinsonCHRW工業2.8%
Chevron CorpCVX能源3.9%
Chubb LimitedCB金融1.52%
Church & DwightCHD必需消費品1.17%
Cincinnati Financial CorpCINF金融2.87%
Cintas CorpCTAS工業0.80%
CloroxCLX必需消費品3.34%
Coca-Cola CoKO必需消費品3.11%
Colgate-PalmoliveCL必需消費品2.40%
Consolidated Edison IncED公用事業3.57%
Dover CorpDOV工業1.31%
Ecolab IncECL原材料1.07%
Emerson ElectricEMR工業2.13%
Essex Property TrustESS房地產3.70%
Expeditors International of WashingtonEXPD工業1.06%
Exxon Mobil CorpXOM能源3.56%
Federal Realty Investment TrustFRT房地產4.14%
Franklin Resources IncBEN金融3.99%
General DynamicsGD工業2.04%
Genuine Parts CompanyGPC非必需消費品2.70%
Hormel Foods CorpHRL必需消費品3.46%
Illinois Tool WorksITW工業2.02%
IBMIBM資訊科技4.06%
The J. M. Smucker CompanySJM必需消費品3.29%
Johnson & JohnsonJNJ醫療保健2.97%
Kenvue, Inc.KVUE必需消費品0.94%
Kimberly-ClarkKMB必需消費品3.91%
Linde plcLIN原材料1.22%
Lowe’sLOW必需消費品1.93%
McCormick & CompanyMKC必需消費品2.26%
McDonald’s CorpMCD非必需消費品2.08%
Medtronic plcMDT醫療保健3.33%
NextEra EnergyNEE公用事業3.04%
Nordson CorpNDSN工業0.99%
Nucor CorpNUE原材料1.14%
PentairPNR工業1.20%
PepsiCoPEP必需消費品2.86%
PPG IndustriesPPG原材料1.68%
Procter & GamblePG必需消費品2.54%
Realty IncomeO房地產5.26%
Roper TechnologiesROP工業0.50%
S&P Global IncSPGI金融0.81%
Sherwin-WilliamsSHW原材料0.77%
Stanley Black & DeckerSWK工業3.25%
Sysco CorpSYY必需消費品2.70%
T Rowe Price Group IncTROW金融4.47%
Target CorpTGT非必需消費品3.08%
W. W. GraingerGWW工業0.68%
Walgreens Boots AllianceWBA必需消費品7.22%
Walmart Inc.WMT必需消費品1.45%
West Pharmaceutical ServicesWST醫療保健0.21%
**資料截至2023年12月27日11:00am。資料僅供參考,以機構最新公布為準。**

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分類:兄弟學堂, 市場資訊

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