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2024 年 4 月 26 日
最近更新:2024 年 11 月 5 日
美股的「股息貴族」實則是一個股價指數,英文全名為 The S&P 500 Dividend Aristocrats。該指數於 2005 年發布,顧名思義是由 S&P 500 指數中至少連續 25 年每年都增加股息派發的公司組成,2023 年一共有 68 隻股票入選該指數。
被列為The S&P 500 Dividend Aristocrats的公司,通常是不同行業的優質公司,被市場認為是比較穩健的收息股,擁有良好的盈利能力和現金流量,有穩定和持續的盈利和派息能力,派發歷史悠久且有信用,是追求被動收入的投資者寵兒,被譽為股息貴族。
1. 必須是標普 500 成分股
2. 過去 25 年每年都在提高股息
3. 市值超過 30 億美元
4. 過去 3 個月每日平均交易額至少在 500 萬美元
1. 派息穩定增加
股息貴族穩定不斷地增加和派發股息,不會隨著經濟波動而減少或取消股息。因此,投資股息貴族被視為抵銷通脹和貨幣貶值的投資產品,深受長線投資者、保守投資者、投資新手和月供投資者歡迎。
2. 低風險投資
股息貴族的公司多為歷史悠久的大公司,領域包括日常消費品、能源、工業等傳統行業,商業模式比較成熟,能夠產生穩定的盈利以及現金流,是可以投資者放心投資的重要要素。
1. 低增長、資本收益有限:
股息貴族已經在市場上存在超過25年,是增長機會有限的老牌公司,無法提供像新興公司那樣的高增長機會,及帶來大幅的資本收益。
2. 股息需要收稅:
根據相關規定,非美國投資者收到的美股派息,需要提前扣除30%的稅項。這可能投資回報造成影響,因此需要在投資決策中考慮稅收因素。
投資股息貴族公司可以提供穩定的現金流量和回報,尤其對於追求被動收入的投資者來說,股息貴族是一個有吸引力的選擇。然而,投資者做潛在的投資決策時,應該研究公司或自身的財務狀況和盈利能力等因素,權衡利弊,以確保它們符合其特定的金融目標和風險承受能力。
公司 | 股票編號 | 行業 | 股息率 (TTM) |
3M | MMM | 工業 | 5.54% |
A.O. Smith | AOS | 工業 | 1.47% |
Abbott Laboratories | ABT | 醫療保健 | 1.72% |
AbbVie | ABBV | 醫療保健 | 3.78% |
AFLAC | AFL | 金融 | 2.03% |
Air Products & Chemicals | APD | 原材料 | 2.50% |
Albemarle Corporation | ALB | 原材料 | 1.05% |
Amcor | AMCR | 原材料 | 5.06% |
Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 必需消費品 | 2.42% |
Atmos Energy Corp | ATO | 公用事業 | 2.56% |
Automatic Data Processing | ADP | 資訊科技 | 2.15% |
Becton Dickinson & Co | BDX | 醫療保健 | 1.50% |
Brown & Brown Inc. | BRO | 金融 | 0.65% |
Brown–Forman (class B) | BF.B | 必需消費品 | 1.26% |
Cardinal Health Inc | CAH | 醫療保健 | 1.97% |
Caterpillar Inc | CAT | 工業 | 1.66% |
C.H. Robinson | CHRW | 工業 | 2.8% |
Chevron Corp | CVX | 能源 | 3.9% |
Chubb Limited | CB | 金融 | 1.52% |
Church & Dwight | CHD | 必需消費品 | 1.17% |
Cincinnati Financial Corp | CINF | 金融 | 2.87% |
Cintas Corp | CTAS | 工業 | 0.80% |
Clorox | CLX | 必需消費品 | 3.34% |
Coca-Cola Co | KO | 必需消費品 | 3.11% |
Colgate-Palmolive | CL | 必需消費品 | 2.40% |
Consolidated Edison Inc | ED | 公用事業 | 3.57% |
Dover Corp | DOV | 工業 | 1.31% |
Ecolab Inc | ECL | 原材料 | 1.07% |
Emerson Electric | EMR | 工業 | 2.13% |
Essex Property Trust | ESS | 房地產 | 3.70% |
Expeditors International of Washington | EXPD | 工業 | 1.06% |
Exxon Mobil Corp | XOM | 能源 | 3.56% |
Federal Realty Investment Trust | FRT | 房地產 | 4.14% |
Franklin Resources Inc | BEN | 金融 | 3.99% |
General Dynamics | GD | 工業 | 2.04% |
Genuine Parts Company | GPC | 非必需消費品 | 2.70% |
Hormel Foods Corp | HRL | 必需消費品 | 3.46% |
Illinois Tool Works | ITW | 工業 | 2.02% |
IBM | IBM | 資訊科技 | 4.06% |
The J. M. Smucker Company | SJM | 必需消費品 | 3.29% |
Johnson & Johnson | JNJ | 醫療保健 | 2.97% |
Kenvue, Inc. | KVUE | 必需消費品 | 0.94% |
Kimberly-Clark | KMB | 必需消費品 | 3.91% |
Linde plc | LIN | 原材料 | 1.22% |
Lowe’s | LOW | 必需消費品 | 1.93% |
McCormick & Company | MKC | 必需消費品 | 2.26% |
McDonald’s Corp | MCD | 非必需消費品 | 2.08% |
Medtronic plc | MDT | 醫療保健 | 3.33% |
NextEra Energy | NEE | 公用事業 | 3.04% |
Nordson Corp | NDSN | 工業 | 0.99% |
Nucor Corp | NUE | 原材料 | 1.14% |
Pentair | PNR | 工業 | 1.20% |
PepsiCo | PEP | 必需消費品 | 2.86% |
PPG Industries | PPG | 原材料 | 1.68% |
Procter & Gamble | PG | 必需消費品 | 2.54% |
Realty Income | O | 房地產 | 5.26% |
Roper Technologies | ROP | 工業 | 0.50% |
S&P Global Inc | SPGI | 金融 | 0.81% |
Sherwin-Williams | SHW | 原材料 | 0.77% |
Stanley Black & Decker | SWK | 工業 | 3.25% |
Sysco Corp | SYY | 必需消費品 | 2.70% |
T Rowe Price Group Inc | TROW | 金融 | 4.47% |
Target Corp | TGT | 非必需消費品 | 3.08% |
W. W. Grainger | GWW | 工業 | 0.68% |
Walgreens Boots Alliance | WBA | 必需消費品 | 7.22% |
Walmart Inc. | WMT | 必需消費品 | 1.45% |
West Pharmaceutical Services | WST | 醫療保健 | 0.21% |